Unsere Dienstleistungen

Ihre Themen – unsere Expertise

Wir entwickeln individuelle Finanzlösungen sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen.

Vermögensberatung für Privatpersonen

Für Privatpersonen

Ihre Zukunft verdient mehr als Standardlösungen. Ob Vermögensaufbau, Vorsorge oder Hypotheken – entdecken Sie, wie wir Ihre finanzielle Situation analysieren, optimieren und langfristig absichern. Klar, unabhängig und mit dem Blick für das Wesentliche.

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Finanzberatung für Unternehmen

Für Unternehmen

Starke Mitarbeitende. Stabile Strukturen. Klare Zukunftspläne. Von der passenden BVG-Lösung bis zur Nachfolgeplanung: Wir unterstützen Sie dabei, finanzielle Verantwortung für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeitenden erfolgreich zu gestalten.

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Was uns auszeichnet

Wir beraten unabhängig
Auf Augenhöhe und in Ihrem Tempo
Ihre Lebenssituation steht im Zentrum unserer Planung

Was unsere Kunden sagen

"Heute weiss ich genau, wie ich meine Pensionierung angehen kann, und fühle mich in allen Finanzfragen bestens begleitet. Das gibt Sicherheit – und Freiheit."
Markus K.Privatkunde
"Die professionelle Analyse und Neuaufsetzung unserer Pensionskassenlösung durch Finplan war ein echter Gamechanger. Besonders geschätzt habe ich die verständliche Kommunikation und die strategische Weitsicht.“
Sabine L.Geschäftsführerin eines KMU

Lassen Sie uns über Ihre Zukunft sprechen – persönlich und diskret