Über uns

Verantwortungsvoll planen. Unabhängig beraten. Persönlich begleiten.

Bei FinPlan stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt. Unsere Philosophie ist einfach – und gleichzeitig unser Anspruch: Wir wollen Ihnen helfen, Ihr Vermögen sinnvoll zu strukturieren, Ihre Zukunft vorausschauend zu planen und Ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Dafür stehen wir

  • Wir verkaufen keine Produkte. Unsere Empfehlungen basieren ausschliesslich auf Ihrer Situation und Ihren Bedürfnissen.
  • Wir beraten mit Weitblick – und übernehmen Verantwortung für die Auswirkungen unserer Empfehlungen.
  • Wir sehen uns nicht als Anbieter, sondern als langfristiger Begleiter auf Ihrem finanziellen Weg.
  • Unser Fachwissen basiert auf fundierter Ausbildung, jahrelanger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterbildung.

Unsere Überzeugung

  • Wir glauben, dass Vertrauen die Grundlage für jede nachhaltige Beratung und erfolgreiche Zusammenarbeit ist.
  • Wir sind überzeugt, dass Klarheit und Einfachheit oft mehr Wirkung entfalten als komplizierte und technische Konzepte.
  • Wir wissen, dass langfristige Planung stärker wirkt als kurzfristiges Reagieren.
  • Wir finden, dass persönliche Lösungen immer wertvoller sind als standardisierte Modelle von der Stange.

Unser Team

Hinter FinPlan stehen Persönlichkeiten mit Erfahrung, Kompetenz und echter Leidenschaft für Finanzthemen. Wir sind der Überzeugung, dass eine erfolgreiche Beratung immer dann entsteht, wenn Menschen auf Augenhöhe miteinander sprechen – offen, ehrlich und mit gegenseitigem Vertrauen.

Portrait Thomas Aregger

Thomas Aregger – Gründer

Thomas Aregger bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Vermögens- und Vorsorgeberatung mit. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann war er viele Jahre bei der Zürcher Kantonalbank sowie als Senior Relationship Manager bei der Zugerberg Finanz AG tätig. Zusätzlich sammelte er strategische Führungserfahrung als Leiter Privatkundengeschäft. Er ist Partner bei ZWEI Wealth und Gründer von FinPlan. Als diplomierter Finanzplanungsexperte berät er Privatpersonen und Unternehmen in allen Fragen rund um Vermögen, Vorsorge und Nachfolgeplanung – mit einem ganzheitlichen Blick, unternehmerischem Denken und einem hohen Anspruch an Unabhängigkeit.

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