Unsere Dienstleistungen für Privatpersonen
Unsere Dienstleistungen sind vielfältig
Ob Sie Vermögen aufbauen, Ihre Pensionierung planen oder mehr aus Ihrer Anlagestrategie herausholen möchten – wir begleiten Sie mit Erfahrung, Unabhängigkeit und einem Blick fürs Ganze. Unsere Dienstleistungen für Privatpersonen bieten Ihnen Sicherheit, Klarheit und neue finanzielle Perspektiven.
Finanz- und Pensionsplanung
Eine durchdachte Finanz- und Pensionsplanung mit uns gibt Ihnen die Sicherheit, finanziell bestens aufgestellt zu sein – auch nach dem Erwerbsleben. Sie erfahren nicht nur, ob eine Frühpensionierung für Sie realistisch ist und wie Sie Ihr Vorsorgeguthaben optimal beziehen, sondern auch, wie Sie Ihre Angehörigen bestmöglich absichern und Ihre Steuerbelastung langfristig minimieren.
Unabhängige Anlageberatung
Wenn Sie mehr aus Ihrem Geld machen wollen, brauchen Sie vor allem die passende Anlagestrategie und die richtigen Anlageinstrumente. Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Suche des richtigen Anbieters, sondern helfen Ihnen auch dabei Ihre bestehende Anlagelösung auf Kosten, Risiken und Renditen zu überprüfen.
Hypothekenberatung
Mit der optimalen Finanzierung können Sie über die Jahre sehr viel Geld und Steuern sparen. Damit die Kosten nachhaltig tief bleiben, lohnt sich eine unabhängige Beratung. So finden Sie die passende Strategie, ähnlich wie beim Geldanlegen.
Wealth Office by ZWEI Wealth
Mit Ihrem individuellen Wealth Office schaffen Sie eine professionelle Struktur für die umfassende Verwaltung Ihres gesamten Vermögens – unabhängig davon, mit welchen Banken oder Vermögensverwaltern Sie aktuell oder künftig zusammenarbeiten. Mit dem Wealth Office übernehmen wir für Sie die Koordination und Optimierung aller Vermögensangelegenheiten – effizient, diskret und von A bis Z.
